なぜ営業は SFA を使わなくなるのか？
数値管理と SFA が連携できておらず、Excel と SFA の二重管理になっているからです。
SFA 活用の最大のハードルは「営業の入力」なのですが、SFA 導入や画面設計のタイミングでは、「営業の入力」が十分に考慮されていない(部署が多すぎて設計側が対応できない)ことが多く、結果として、二重入力等の負担で SFA が活用できない会社が非常に多い状況となっています。
※職業によっては多品種・多頻度で SFA の入力形式と合わないことがあります。
営業側の悩み
入力・編集には複数の画面遷移が必要で大変 ...
予実管理をしたいがやりにくく大変 ...
入力が手間で、社員が最新情報を更新しない ...
営業活動の変化にシステムが対応できず改善コストも高い ...
顧客状況を一覧で把握できない ...
結局は Excel との二重管理になってしまう ...
システム担当者側の悩み
SFA の予実管理や実績管理機能が弱い
商品種類や部門ごとの管理方法の違いが多く、各部門の状況に合わせた設計が難しい
営業の変化に対応するには、コスト（時間とお金）がかかる
大きな投資をして、顧客管理や案件管理、チームセリングなどを狙ったが、活用されないままになっている会社が多いのが実情です。
なぜ dbSheet ができるのか
01
既存の数値管理や予算管理をそのままシステム化（SFA連携）ができます。
各チームの実績集計や連携システムとの連動、複数レイヤー間の数値管理を行うワークフロー機能などにより、従来の予算管理に伴う営業マネージャーの負担の軽減につながります。
02
Excel の使い勝手（コピペ・挿入・数値修正）をそのまま生かし、複数システムと連携できます。
多品種・多頻度の案件管理のように Excel でないと難しい領域でも、画面の更新や複数のシステムの更新ができ、営業の入力負担を軽減できます。
主な機能
SFA 連携
Excel の管理帳票と SFA の案件データを連携します。Excel のフォーマットから複数のシステムの連携が可能です。
基幹システム連携
基幹システムの実績データを連携させ、数値管理や得意先情報管理を実現します。
SFA や基幹システムのフロント画面
Excel の入力の習熟度や、画面を活かし、営業の案件登録を促進します。多品種、多頻度の案件管理、PSI（生産（Production）・販売（Sales）・在庫（Inventory））管理ができます。
ワークフロー・権限機能
予算管理に伴う権限設定やワークフロー設定を構築でき、組織変更にも対応できます。
AI によるフォームへの入力
AI を活用することで、商談記録から SFA 等の報告フォームの更新ができます。
導入事例
安心のサポート体制
内製化・開発支援
自社でシステム化を進めたい企業様向けに、各種セミナーや技術支援を行っています。
運用・保守サポート
日々の運用で生じる疑問などのお問い合わせについても、サポート窓口にて対応いたします。
コンサルティング
管理帳表の統合サポートや、パイプラインの整理、会議体の設計など営業管理帳表の活性化に必要なサポートが可能です。
料金体系
初期費用
- 製品ライセンス
- サーバ版
- 開発版
- 実行版（ユーザー数課金）
- その他オプション
年間サポート費用
- サポートセンターへの問合せ対応
- 製品アップデート版と新バージョンへの更新
その他費用
- 各種セミナー
- サーバーセットアップ
- 個別開発支援
- など
※初期費用を安く抑えたサブスクリプション版もございます。 詳細につきましては、料金ページをご確認ください。
■ スモールスタート の場合
初期費用
162
万円
サーバー版
100
実行版
15
開発版
20
+
保守費
27
■ 大規模 の場合
初期費用
534
万円
サーバー版
160
実行版
225
開発版
60
+
保守費
89
※単位万円
導入時は上記費用に加え、講習費や設定作業費が別途必要です。システム開発の委託については、個別にご提案いたします。
ご契約までの流れ
お問い合わせ
お問い合わせフォームに必要項目をご記入の上、簡単にお知らせください。3営業日以内を目安に、担当者からご連絡いたします。
ヒアリング
オンラインまたは対面で、現状の課題や運用状況、既存システム構成、Excel
の利用状況、内製化のご意向などをヒアリングします。
内製化をご希望のお客様につきましては、開発体験版の無償お試しも実施しております。
ご提案・お見積もり
ヒアリング内容をもとに、dbSheet for SFA
をどのように活用するか、画面イメージや運用イメージを含めてご提案します。
また、以下2つの進め方をメリット・デメリットと概算費用とともにご説明します。
・お客様社内で開発を進める内製型の進め方 ・弊社による技術支援や実証開発を加えた進め方
内製化をしたい方
開発を依頼したい方
内製
技術サポート
内製を検討されるお客様には、dbSheet の基本操作や開発方法を学んでいただく各種セミナーをご提供します。 標準機能を体系的に学べる「基本セミナー」「応用セミナー」に加え、お客様固有の Excel シートや業務に即した「個別カスタマイズセミナー」も実施しております。
受託
プロトタイプ作成
弊社による開発をご依頼される場合は、現状の Excel シートをお預かりし、短期間で動くプロトタイプを作成します。 実際の画面を触っていただきながら、項目や運用フローをすり合わせます。
ご契約・環境構築
ご提案内容にご納得いただけましたら、所定の手続きにてご契約いただき、dbSheet for SFA
の環境構築に着手します。
サーバーのセットアップから初期設定までを伴走しながら実施する方法から、一部の作業のみ弊社が担当する方法まで、お客様の体制に応じて柔軟に役割分担いたします。
本番運用・サポート対応
初期設定や運用定着を経て、本番運用を開始します。技術的なご相談や不具合等がありましたら、弊社サポートチームがご支援いたします。
